[华纺股份股吧]川能动力股价分析:业务整合稳步推进 未来发展可期

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事件:公司公告 1)拟出资9.27 亿元收购川能锂能基金持有的能投锂业62.75%股权;2)暂缓收购鼎盛锂业51%股权;3)投资设立控股子公司,向新设公司转让所持四川省能投风电开发有限公司70%股权。

受让大股东优质资产,坐拥优质锂矿稀缺资源。川能锂能基金系公司控股股东四川省能源投资集团控制的合伙企业,主要从事锂电产业上游锂矿资源、基础锂盐产品、金属锂等产品的开发、生产和销售。截至5 月31 日,能投锂业经审计的总资产为5.4 亿元,负债1500.2 万元,净资产合计5.2 亿元。1-5 月能投锂业实现营业收入288.9 万元,净利润亏损187.6 万元。其坐拥李家沟矿区现已经勘探查明矿石储量为4036 万吨,氧化锂(Li2O)储量51 万吨,平均品位1.30%,属于我国少有的储量巨大、品位优良、矿石加工选冶性能良好,资源综合利用价值高的稀有金属锂矿,在建的李家沟锂辉石矿105 万吨/年采选项目,是目前国内投资最大的锂矿采选项目,规划日处理4200 吨原矿,年处理原矿105 万吨,年生产精矿18 万吨。本次受让是落实锂电产业布局的具体举措,目前项目正在建设过程中,在新能源汽车行业高速发展下,公司培育发展锂电产业链有望助力公司二次飞跃。

风电业务快速发展,股权转让优化资源配置。公司拟将持有的川能风电公司70%股权转让给新设控股子公司川能新电,转让后将由川能新电负责新能源电力类项目的投资、建设、运营,将更好的实现资源优化配置,整合公司业务板块。 2020前三季度风电公司实现营收5.9 亿元,净利润3 亿元,投产装机60 万千瓦,结算电量10.7 亿千瓦时,装机数量和盈利呈现快速增长,高盈利的新能源发电业务占比持续提升,远期公司与天祝、玉门5 个市县签订新能源项目开发战略协议,储备优质资源,并积极争取在三北地区新能源资源,开发潜力较大,为公司业绩持续增长奠定良好基础。

盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.23 元、0.28 元、0.35元,对应PE 为28x/23x/18x。公司未来依托四川能投集团,有望持续开拓新能源发电及储能业务,在新能源汽车高速发展背景下,锂电业务有望为公司打开长期发展空间,维持“持有”评级。

风险提示:重组进度低于预期风险,产能投放低于预期风险等。

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