[国电电力股吧]科华恒盛股票怎么样:运营效率全面提升 预计全年利润维持高增

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前三季度收入快速增长,降本增效举措效果显著,预计全年利润维持高增前三季度,公司实现营收28.88 亿元,同比增长11.92%,公司数据中心业务及智慧电能业务稳健增长。公司归母净利润实现2.57 亿元,同比增长92.86%;扣非后,公司实现归母净利润2.20 亿元,同比增长93.56%,公司降本增效管理举措效果显著。

前三季度,公司整体毛利率较去年提升了1.1 个百分点,达31.7%。同时,销售费用率、管理费用率分别为:9.07%、4.16%,较去年同期分别下降了1.14、1.03 个百分点。

根据公司公告显示,预计2020 年全年实现净利润3.8 亿元~4.4 亿元,同比增长85%~110%。中位值为:4.1 亿元,同比增长97.5%。

单季度来看,毛利率环比有所提升,销售费用率、管理费用率降幅较大公司Q3 实现营收11.89 亿元,同比增长24.66%,公司归母净利润实现1.49亿元,同比增长241.94%;扣非后,公司实现归母净利润1.26 亿元,同比增长235.9%。单季度整体毛利率为32%,较20Q2 提升了0.7 个百分点。

同时,公司单季度销售费用率、管理费用率分别为:9.05%、3.69%,较去年同期分别下降了1.78、1.38 个百分点。单季度来看,运营效率提升更为显著。

剥离充电桩业务,聚焦IDC 业务——被忽视的IDC 中军公司于7 月17 日公告,签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》,服务期内预估总金额约为11.7 亿元。

公司于8 月10 日公告,拟剥离充电桩业务,同时将增加公司现金用于投入数据中心业务。

公司于9 月10 日公告,与厦门市特房新经济产业园运营有限公司签署了《战略合作协议》,预计机柜数约5,000 个。

投资建议与盈利预测:

我们认为,随着公司数据中心业务占比逐步提升,其战略发展方向更加清晰。由于公司降本增效举措显著,截至今年前三季度,公司销售费用率、管理费用率较去年同期均下降了1 个百分点以上,运营效率大幅度提升,有望为公司盈利能力带来较大提振。因此,我们将公司2020 年~2022 年归母净利润分别为:2.80 亿元、3.67 亿元、4.81 亿元,上调至:3.90 亿元、5.19 亿元、6.66 亿元,维持“买入”评级。

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