[002733股票吧]阳光城股票分析:成功引入保险战投 业绩承诺彰显发展信心

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事件概述

2020 年9 月9 日,阳光城发布公告称,泰康人寿及泰康养老保险与公司第二大股东上海嘉闻签订《股份转让协议》,约定泰康人寿及泰康养老通过协议受让的方式,从上海嘉闻受让公司13.53%的股份,共计5.55 亿股。

战投入股尘埃落定,提升公司长期价值

阳光城第二大股东上海嘉闻与泰康人寿及泰康养老签订《股权转让协议》,约定泰康人寿及泰康养老通过协议受让的方式,从上海嘉闻受让公司 13.53%的股份,转让的单价为6.09 元/股。泰康将在入股后为公司提供资源支持,推动相关业务战略合作,也显示了保险资金对公司长期价值的认可,同时优化了上市公司的股东结构。

业绩承诺表信心,未来发展值得期待

公司业绩承诺方案以2019 年公司归母净利润为基础,对公司未来归母净利润进行业绩承诺。以2019 年40.2 亿元为基数,前五年承诺每年平均增长率不低于15%,且前五年累计归母净利润为340.6 亿元(即年平均增长率不低于18.13%);第6-8 年年增长率不低于10%,第9-10 年年增长率不低于5%。若未达到业绩要求,由控股股东将差额部分补偿给上市公司。该业绩承诺履行时长达10 年,充分表明控股股东对公司未来长期发展的信心。

投资建议

阳光城销售与业绩稳定增长,土储优质,财务持续优化,融资成本改善。我们维持盈利预测不变,预计公司20-22 年EPS 分别为1.35/1.76/2.10 元,对应PE 分别为5.5/4.2/3.5 倍,维持公司“增持”评级。

风险提示

销售不及预期,利润率下滑,计提存货减值准备影响业绩。

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